投資海外法律資訊2022第四期

國際形勢變得瞬息萬變，地緣政治錯綜復(fù)雜。國際商業(yè)投資信息值得各位老板與有意投資海外的朋友的關(guān)注，下文引用上海商貿(mào)委的文章為大家提供資訊。
 

來源：走出去服務(wù)港（id：SH_GO_Global）

 

俄烏沖突導(dǎo)致“芯片荒”加劇，并可能導(dǎo)致動力電材料價格上漲

 

摘要

 

根據(jù)《連線》雜志2月28日報道，在目前全球芯片市場已經(jīng)供貨不足的前提下，俄烏沖突進(jìn)一步加劇了這種情況。由于烏克蘭供應(yīng)了全球近70%的氖氣，這種惰性氣體也是半導(dǎo)體生產(chǎn)工藝中的必備原料，俄烏沖突將導(dǎo)致惰性氣體供應(yīng)不足，提高晶圓的生產(chǎn)成本，加劇芯片短缺問題。另根據(jù)市場研究機(jī)構(gòu)Trend Force于2月25日發(fā)布的消息，由于近日俄烏沖突升級，除天然氣和原油價格飆升外，沖突還有可能影響鋁、鎳、銅等有色金屬的供應(yīng)，其中鎳正是制造電動汽車動力電池的關(guān)鍵原材料。2021年俄羅斯鎳產(chǎn)量約占世界總產(chǎn)量的9%，位居全球第三位，且主要來自俄羅斯制造商N(yùn)orilsk。如歐美對俄羅斯實施制裁，則可能對鎳流通市場產(chǎn)生影響。近年來隨著中國和歐美地區(qū)新能源汽車市場的發(fā)展，動力電池市場需求旺盛，全球鎳庫存持續(xù)下降。路透社的報道專門指出，中國在2019年超越俄羅斯成為烏克蘭最大的單一貿(mào)易伙伴，中方主要向烏克蘭出口機(jī)械和消費(fèi)品，而烏克蘭則向中國出口鐵礦石、大麥、玉米等大宗商品。同時烏克蘭也是“一帶一路”的重要樞紐，2020年中烏兩國曾就加強(qiáng)合作簽署協(xié)議。中糧集團(tuán)、太平洋建設(shè)集團(tuán)、龍源電力集團(tuán)股份有限公司、華為等大型中國公司均與烏克蘭有密切的商業(yè)關(guān)系。中方對烏克蘭局勢“惡化”表示關(guān)切，呼吁各方保持克制，通過對話解決分歧。

 

簡評

 

2020年底，中國和烏克蘭簽訂了兩國政府《關(guān)于共建絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶和21世紀(jì)海上絲綢之路的合作規(guī)劃》，對兩國在貿(mào)易、農(nóng)業(yè)、能源、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、人文、科技、金融、衛(wèi)生等領(lǐng)域的合作任務(wù)做出規(guī)劃，成為兩國間重要的的戰(zhàn)略合作框架。俄烏沖突不斷升級，對外貿(mào)易方面勢必受到局勢的不利影響，但從國際貿(mào)易體量的角度看，我國對俄羅斯和烏克蘭兩國的進(jìn)口貿(mào)易比例相較出口規(guī)模而言很小，依賴性較低，負(fù)面影響相對可控。但是，在貿(mào)易品類的角度，由于氖氣、鎳等特殊資源的限定性，會對特定的國際商品市場造成重大影響。其中首當(dāng)其沖的是對這些資源有剛性需求的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)、汽車產(chǎn)業(yè)等，而受原油價格波動及大宗貨物買賣價格飆升的影響，資源產(chǎn)業(yè)、糧食產(chǎn)業(yè)及金融業(yè)也極有可能受到?jīng)_擊。尤其是歐美諸國共同宣布將俄羅斯銀行排除出SWIFT系統(tǒng)之后，俄羅斯無法與大多數(shù)歐洲國家進(jìn)行結(jié)算，對俄羅斯對外貿(mào)易的外匯收取支付業(yè)務(wù)將造成嚴(yán)重的影響，俄羅斯貨幣貶值嚴(yán)重，必定會對全球貿(mào)易的穩(wěn)定性造成較大刺激，更有可能帶來長期沖突。雖然中俄之間的人民幣貿(mào)易結(jié)算占據(jù)主流，但一方面全球性的間接影響無法避免，另一方面也導(dǎo)致中國銀行可能面臨來自美元的全球清算銀行的更加嚴(yán)格的審查。未來短時間內(nèi)，中國企業(yè)必須做好抵御長期芯片短缺進(jìn)一步加劇、石油價格居高不下的準(zhǔn)備，尤其是在烏克蘭和俄羅斯進(jìn)行投資和貿(mào)易的相關(guān)企業(yè)，也應(yīng)當(dāng)做好風(fēng)險防控，針對可預(yù)見的沖突和制裁制定好應(yīng)急預(yù)案。

 

網(wǎng)址

 

https://www.wired.com/story/ukraine-chip-shortage-neon/

https://www.trendforce.com/presscenter/news/20220225-11143.html 

https://www.reuters.com/business/autos-transportation/chinas-business-economic-interests-ukraine-2022-02-23/

 

歐盟終止與俄羅斯和白俄羅斯在跨境合作方面的項目

 

摘要

 

歐盟委員會于3月4日宣布，由于俄烏沖突，將分別停止與俄羅斯和白俄羅斯在“歐盟鄰邦機(jī)制”（EuropeanNeighbourhood Instrument）和“泛波羅的海地區(qū)計劃”（Interreg Baltic Sea Region Program）這兩個跨境合作計劃中的項目。這兩個計劃是自2014年起歐盟為支持鄰國可持續(xù)發(fā)展、減小歐盟與鄰近國家生活水平差距而制定并執(zhí)行的，旨在支持歐盟外部邊界的可持續(xù)發(fā)展，幫助這些國家減少生活水平的差異。目前，歐盟與俄羅斯在這兩個計劃內(nèi)有8個合作項目，總額1.78億歐元；歐盟與白俄羅斯有兩個合作項目，總額2.57億歐元。這些項目將全部停止。歐盟與兩國在2021年至2027年期間新規(guī)劃的項目合作也將全部暫停。同時，歐盟委員會正在探索從法律和商業(yè)等各個方面加強(qiáng)歐盟東部各國與烏克蘭之間的跨境合作計劃，向烏克蘭提供快速有效的經(jīng)濟(jì)支持及難民支持。

 

簡評

 

歐盟鄰邦機(jī)制是歐盟跨境合作項目的重要內(nèi)容，該項目是根據(jù)歐盟領(lǐng)土合作機(jī)制的原則設(shè)計的，基于雙邊平衡的伙伴關(guān)系，賦予歐盟成員國與鄰國平等的發(fā)言權(quán)，旨在促進(jìn)邊境地區(qū)的經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，共同應(yīng)對環(huán)境、公共衛(wèi)生、安全等方面的挑戰(zhàn)，為周邊國家和歐盟的人員、物資、資本流動創(chuàng)造更加便利的條件。俄羅斯作為該項目的重要伙伴，此前一直積極地展開雙邊合作。

此次歐盟委員會宣布暫停與俄羅斯及白俄羅斯在這兩項計劃中的合作項目，是俄烏沖突以來歐盟采取的制裁行動的其中一項。在過去的幾周內(nèi)，歐盟先后暫停了俄羅斯官方支持的衛(wèi)星通訊社電視頻道的牌照，以防止其分支機(jī)構(gòu)在歐洲境內(nèi)傳播“虛假”信息；停止了歐盟對俄羅斯 “地平線2020”科研創(chuàng)新計劃的現(xiàn)有至少1260萬歐元的資金支持及未來撥款計劃；并與波羅的海國家理事會的成員國共同宣布暫停俄羅斯及白俄羅斯在該理事會的活動。目前，歐盟還在考慮暫停俄羅斯在世界貿(mào)易組織（WTO）中享有的最惠國待遇，可能會進(jìn)一步導(dǎo)致俄羅斯進(jìn)口產(chǎn)品的關(guān)稅大幅提高，加速俄羅斯貨幣貶值。歐盟委員會還表示，如果俄烏沖突進(jìn)一步持續(xù)或升級，歐盟或?qū)⒉扇「嗟膶Χ碇撇么胧鐚Χ砹_斯公民入境歐盟的簽證限制，俄羅斯航空器在歐盟起降及飛行限制等。

一系列的制裁措施無疑會對俄羅斯的對外貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)發(fā)展造成重大打擊。中俄貿(mào)易不僅會因此受到影響，與俄羅斯存在貿(mào)易關(guān)系的中國企業(yè)還有可能因此進(jìn)入二級制裁或間接制裁名單。在俄企業(yè)應(yīng)當(dāng)做好合規(guī)應(yīng)對機(jī)制，對合作伙伴展開全面的盡職調(diào)查，在物流和跨境支付方面提前做好應(yīng)急預(yù)案和替代方案，盡快做好資金轉(zhuǎn)移工作，以降低風(fēng)險。

 

網(wǎng)址

 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/03/03-04-2022-commission-suspends-cross-border-cooperation-and-transnational-cooperation-with-russia-and-belarus

 

商務(wù)部發(fā)布 RECP投資規(guī)則釋疑文件

 

摘要

 

商務(wù)部條法司于2月24日發(fā)布《<區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定>（RCEP）投資規(guī)則釋疑》。RCEP談判歷經(jīng)8年，于2020年11月15日簽署，經(jīng)過各方共同努力，于2022年1月1日起正式生效，將為區(qū)域乃至全球貿(mào)易投資增長、經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和繁榮發(fā)展作出重要貢獻(xiàn)。

 

投資規(guī)則是RCEP協(xié)定的重要組成部分，主要體現(xiàn)協(xié)定投資章節(jié)中，是亞洲目前規(guī)模最大的投資自協(xié)定，已經(jīng)對中國、6個東盟成員國、日本、新西蘭、澳大利亞、韓國生效，并很快將對馬來西亞生效。此次釋疑文件主要圍繞“哪些章節(jié)與投資規(guī)則有關(guān)”“主要內(nèi)容是什么”“如何理解RCEP投資規(guī)則中禁止業(yè)績要求條款”“RCEP投資規(guī)則關(guān)于投資促進(jìn)和投資便利化是如何規(guī)定的”“RCEP投資負(fù)面清單是什么及如何分類”“投資者如何使用RCEP投資負(fù)面清單”“對投資爭端如何處理解決”“與既有投資協(xié)定之間的關(guān)系”等問題進(jìn)行初步解答。商務(wù)部發(fā)布此次釋疑，旨在為幫助企業(yè)更好的了解RCEP投資規(guī)則的內(nèi)容，為各地方、各行業(yè)和廣大企業(yè)高水平實施和用好協(xié)定做好指導(dǎo)和服務(wù)。

 

簡評

 

此次商務(wù)部條法司對RCEP投資規(guī)則的解讀是非約束性的，并不具有強(qiáng)制性，僅向公眾了解投資規(guī)則的關(guān)鍵條文及內(nèi)容提供解答釋疑，為企業(yè)遵守該規(guī)則提供參考性意見，而并非代表中方立場的官方聲明。RCEP投資章節(jié)主要包括投資自由化（包括國民待遇、最惠國待遇、投資待遇、禁止業(yè)績要求、高管及董事會人員要求、保留和不符措施、安全例外等）、投資保護(hù)（包括資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、信息披露、損失補(bǔ)償、代位權(quán)、征收補(bǔ)償、拒絕授惠等）、投資促進(jìn)、投資便利四方面的內(nèi)容，從貨物貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易、金融投資、自然人流動等方面做出規(guī)定，并在知識產(chǎn)權(quán)、電子商務(wù)、政府采購、公平競爭、加強(qiáng)合作等議題上對標(biāo)國際高水平的自貿(mào)規(guī)則。尤其需要注意到的是，此次的釋疑文件中，針對禁止業(yè)績要求的八種情況總結(jié)整合出承諾水平較高、差異性保留、不適用情景等幾大特點，并且對投資負(fù)面清單的內(nèi)容及分類做出詳細(xì)分析，更以圖表方式對如何使用負(fù)面清單做出直觀的指導(dǎo)，同時明確了目前投資規(guī)則尚且留白的爭端解決處理問題將在未來兩年內(nèi)開始討論。這些細(xì)節(jié)都屬于企業(yè)在實際操作運(yùn)用中最容易遇到的問題，本次的釋疑可以很好地進(jìn)行解答。本次釋疑還專門提到與現(xiàn)有投資協(xié)定，如中日韓投資協(xié)定、與RCEP雙方的雙邊投資保護(hù)協(xié)定BITs、與其他國家自貿(mào)區(qū)協(xié)定下的投資章節(jié)等屬于并行關(guān)系，投資者仍然得到這些協(xié)定的保護(hù)。RCEP與我國《外商投資法》相比，對于外商投資的范圍有所擴(kuò)大，涵蓋的范圍寬泛，既包括了股權(quán)/債權(quán)投資，還包括特許經(jīng)營權(quán)、自然資源開發(fā)權(quán)、不動產(chǎn)權(quán)等投資方式。而對于外國投資的準(zhǔn)入方式則都采取了“國民待遇+負(fù)面清單”的方式，兩者基本保持一致。在投資保護(hù)與安全審查方面，兩者均為原則性規(guī)定，保護(hù)機(jī)制也基本一致。我們可以看到，我國在對外對內(nèi)兩方面都在積極地探索跨境互惠投資的方式，并且在對接一致方面及提高我國的的主導(dǎo)力量方面做出努力。我國企業(yè)應(yīng)當(dāng)抓住機(jī)遇，提升國際參與度和影響力。

 

網(wǎng)址

 

http://fta.mofcom.gov.cn/article/rcep/rcepjd/202202/47599_1.html

 

世界銀行宣布與Tetra Tech公司達(dá)成和解

 

摘要

 

世界銀行集團(tuán)3月2日宣布對 Tetra Tech International Development BV （下稱“Tetra科技國際公司”）實施為期 15 個月的制裁，該公司是一家提供咨詢、工程和項目管理服務(wù)的荷蘭公司，在參與“索馬里核心經(jīng)濟(jì)機(jī)構(gòu)和機(jī)會計劃”（SomaliCore Economic Institutions and Opportunities Program，簡稱“SCORE項目”）時涉及欺詐行為。SCORE 項目旨在改善私營和金融部門發(fā)展的有利環(huán)境，并增加私人投資和創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會。2016年，在SCORE項目遴選顧問期間，Tetra 科技國際公司未按要求在其技術(shù)提案中披露其中介兼分包商的角色等內(nèi)容；2017 年，該公司也未能在簽訂分包合同之前獲得必需的客戶事先批準(zhǔn)。上述兩項行為被認(rèn)為屬于欺詐行為。

 

Tetra 科技國際公司受到世界銀行有條件不取消參與資格的制裁，這意味著只要該公司遵守和解協(xié)議約定的義務(wù)，它就有資格繼續(xù)參與由世界銀行集團(tuán)機(jī)構(gòu)資助的項目和業(yè)務(wù)；但是，如果該公司不遵循義務(wù)，則有條件不取消參與資格的制裁將轉(zhuǎn)換為有條件解除的取消參與資格，即在滿足和解協(xié)議中規(guī)定的解除條件之前，將沒有資格參與世界銀行集團(tuán)的項目和業(yè)務(wù)。

 

作為根據(jù)和解協(xié)議條款解除制裁的條件，該公司承諾進(jìn)一步制定和實施其誠信合規(guī)計劃，以響應(yīng)世界銀行集團(tuán)誠信合規(guī)指南中規(guī)定的原則，公司還承諾繼續(xù)與世界銀行集團(tuán)誠信副行長機(jī)構(gòu)全面合作。和解協(xié)議還規(guī)定了縮短制裁期限的條款，以獎勵 Tetra科技國際公司的配合，配合的舉措包括高級管理層的報告制度，在其誠信合規(guī)計劃、其母公司 Tetra Tech Inc. 現(xiàn)有的全球合規(guī)計劃方面付出努力以及主動采取一些補(bǔ)救措施。

 

簡評

 

此次涉及的項目“索馬里核心經(jīng)濟(jì)機(jī)構(gòu)和機(jī)會計劃”于2016年1月啟動，規(guī)模約2850萬美元，旨在改善索馬里當(dāng)?shù)氐乃綘I和金融部門發(fā)展環(huán)境，并促進(jìn)私人投資和創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會。該計劃在2020年9月底結(jié)束。此前的資訊中，我們對世界銀行的誠信合規(guī)體系和《世界銀行誠信合規(guī)指南》進(jìn)行過基本的介紹。世界銀行目前通過官方新聞發(fā)布的方式持續(xù)性對做出的調(diào)查、處罰、制裁等進(jìn)行公開說明，并對處罰案例進(jìn)行數(shù)據(jù)公布。通過這些案例和數(shù)據(jù)我們可以看到，世界銀行的外部不正當(dāng)行為調(diào)查通過世界銀行廉政局統(tǒng)一進(jìn)行，其事由大多數(shù)集中在欺詐、腐敗、共謀這幾大類別，其中欺詐作為數(shù)量最多的調(diào)查類別，會涉及到項目的前期競標(biāo)和后期合同履行的全過程，調(diào)查對象涉及投標(biāo)人、供貨商、承包商、分包商、代理商、員工、供貨商、咨詢顧問等全方面的人員。任何夸大、隱瞞、造假、欺騙等行為均有可能涉及欺詐。調(diào)查的啟動主要源于舉報，廉政局會對舉報進(jìn)行篩選分析，對有價值的舉報啟動審計調(diào)查，將調(diào)查結(jié)果編寫報告。在完成調(diào)查之后，所有被調(diào)查的企業(yè)或個人均可以選擇通過和解協(xié)議的形式代替制裁程序，和解協(xié)議一般包括實施的制裁及具體的合作及補(bǔ)救義務(wù)。和解協(xié)議需要通過世界銀行的法律部門審核，由廉政署長官批準(zhǔn)通過。對于中國企業(yè)來說，應(yīng)當(dāng)做好事前的防范工作，確定負(fù)責(zé)人員，認(rèn)真對待競標(biāo)文件的陳述內(nèi)容，誠信信息的展示，按年度進(jìn)行內(nèi)部審計并合理規(guī)劃預(yù)算；持續(xù)加強(qiáng)對世界銀行的合規(guī)體系的學(xué)習(xí)和教育，完善員工考核及獎懲制度。另一方面，在面臨世界銀行的調(diào)查或制裁時，也必須做好事后的應(yīng)對工作，積極配合調(diào)查，防止因為阻礙調(diào)查導(dǎo)致加重處罰的情況；積極就和解協(xié)議進(jìn)行商議，爭取通過整改降低處罰帶來的直接負(fù)面影響；在事前、事后階段都做好記錄保留工作，有策略地收集有力證據(jù)，保障自身的權(quán)益。

 

網(wǎng)址

 

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/03/02/world-bank-group-announces-settlement-with-tetra-tech-international-development-b-v

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/06476894a15cd4d6115605e0a8903f4c-0090012011/original/Summary-of-WBG-Integrity-Compliance-Guidelines.pdf（《世界銀行集團(tuán)誠信合規(guī)指南》摘要原文）

 

泰國內(nèi)閣批準(zhǔn)給予東部經(jīng)濟(jì)走廊特殊優(yōu)惠政策

 

摘要

 

據(jù)《曼谷郵報》3月2日報道，泰國內(nèi)閣3月1日批準(zhǔn)了東部經(jīng)濟(jì)走廊（EasternEconomic Corridor, EEC）七個經(jīng)濟(jì)區(qū)的特別激勵措施，以加強(qiáng)泰國的投資競爭力。據(jù)政府發(fā)言人稱，這七個經(jīng)濟(jì)區(qū)包括東部航空經(jīng)濟(jì)走廊（Eastern Economic Corridor for aviation , EECa）；東部創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)走廊（Eastern Economic Corridor for innovation , EECi）；東部數(shù)字經(jīng)濟(jì)走廊（Eastern Economic Corridor for digital, EECd）；東部醫(yī)療中心經(jīng)濟(jì)走廊（Eastern Economic Corridor for the medical hub ， EECmd）；東部基因經(jīng)濟(jì)走廊（Eastern Economic Corridorof genomics, EECg）；東部高鐵經(jīng)濟(jì)走廊（Eastern Economic Corridorof high-speed rail, EECh）；和羅勇府班昌縣數(shù)字和高科技中心（Digital andHigh Technology Centre, Ban Chang, Rayong）。激勵政策的細(xì)節(jié)尚未公布，后續(xù)將由EEC辦公室進(jìn)行發(fā)布，內(nèi)閣還允許EEC辦公室根據(jù)具體情況向七個區(qū)域的投資者提供特殊政策。去年12月，泰國投資委員會（Board of Investment）將原定于2021年12月31日到期的現(xiàn)有激勵措施延長一年。2022年年底前提交的項目申請如果能在12個月內(nèi)實現(xiàn)10億泰銖以上的投資，除了免除5到8年的標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)所得稅外，還將獲得五年的50%企業(yè)所得稅減免優(yōu)惠。對于一些目標(biāo)行業(yè)，如參與合作教育、工學(xué)結(jié)合等人力資源項目的行業(yè)，如進(jìn)行投資也可享受額外的企業(yè)所得稅優(yōu)惠。

 

簡評

 

東部經(jīng)濟(jì)走廊是根據(jù)泰國工業(yè)4.0的戰(zhàn)略推出的，建立在泰國“東部海岸線經(jīng)濟(jì)發(fā)展特區(qū)”雛形之上的區(qū)域性發(fā)展規(guī)劃，最初側(cè)重于泰國東部的三個省份，后來陸續(xù)擴(kuò)大到七個經(jīng)濟(jì)特區(qū)。在這幾大經(jīng)濟(jì)特區(qū)中實施投資優(yōu)惠政策，根據(jù)不同的經(jīng)濟(jì)工業(yè)活動類型，實施短至一年，長至十三年的稅務(wù)減免，主要包括減免企業(yè)所得稅、減免進(jìn)口機(jī)械設(shè)備或原材料的進(jìn)口稅、租賃國有土地的長期權(quán)益（長達(dá)99年）、一站式的便利服務(wù)系統(tǒng)、允許外商持有土地所有權(quán)、提供研發(fā)投資補(bǔ)助金、對外籍人才提供長期工作簽證、東盟最惠國個人所得稅17%的優(yōu)惠等。同時，泰國也會每年根據(jù)具體情況，在EEC地區(qū)實行新的促進(jìn)措施。

目前，EEC的項目主要集中在三個方面：首先是大力加強(qiáng)該區(qū)域的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及升級泰國的物流運(yùn)輸能力，將EEC地區(qū)與亞太地區(qū)、印度洋沿岸的其他市場鏈接起來。其次，是引導(dǎo)投資向數(shù)字化產(chǎn)品、新能源汽車、工業(yè)自動化、生物技術(shù)、醫(yī)療服務(wù)、物流航空等高新領(lǐng)域傾斜。最后，是通過使用新的環(huán)保技術(shù)創(chuàng)造可持續(xù)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)。

 

近幾年，中國對EEC的投資規(guī)模一直位于前列，成為我國金融資本“走出去”的重要目的地。相關(guān)企業(yè)應(yīng)當(dāng)密切關(guān)注EEC地區(qū)的法律政策變化，抓住各項優(yōu)惠的機(jī)遇，同時提高合規(guī)的敏感度，降低合規(guī)風(fēng)險。

 

網(wǎng)址

 

https://www.bangkokpost.com/business/2272259/cabinet-approves-special-perks-for-eec

 

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